吉利18亿美元成功迎娶沃尔沃

3月28日，在位于瑞典第二大城市哥德堡的沃尔沃公司总部，中国吉利汽车集团董事长李书福出席签约后的新闻发布会。新华社记者武巍摄

哥德堡,瑞典最大海港和工业城市。昨日晚上9点(瑞典当地时间下午3点),这座与国内上海市为“ 友好城市”、与广州港为“友好港”的中瑞乃至中欧经济、文化交流名城,再一次见证了一段令人瞩目的 “中瑞姻缘”———中国浙江吉利控股集团(下称“吉利控股”)与美国福特汽车就前者收购后者旗下沃尔沃轿车签署了正式收购协议。根据这份协议,吉利控股将以18亿美元的代价,收购沃尔沃轿车100%的股权。签约双方表示,正式收购协议签署之后,双方将最快于今年二季度完成所有交易。

据了解,根据昨日双方签署的协议,吉利将100%拥有沃尔沃品牌,收购内容包括沃尔沃轿车的9个系列产品、3个最新平台、2000多个全球网络以及相关的人才和重要的供应商体系。同时,吉利控股承诺,沃尔沃瑞典总部和研发中心不变,工厂不裁员,并为沃尔沃制定了全新的复兴计划,保证每年都会有新产品在瑞典工厂下线。

据悉,作为沃尔沃新的大股东的吉利控股还承诺,除吉利控股“掌门人”李书福出任收购后的沃尔沃董事长外,仍将聘请瑞典人出任新沃尔沃的副董事长,董事会中还将有国际知名人士作为独立董事。同时,为了使并购后的沃尔沃继续保持国际化特色,并延续原有的品牌文化,此前沃尔沃在全球的一些合作项目如与中国长安汽车已有的合作项目,也将按原有的技术合作协议继续履行至终止,并留有一年的过渡期。

根据此前吉利控股对收购沃尔沃项目尽职调查后出具的《购买净资产估值报告》,此次被吉利控股100%收购的沃尔沃是一家净资产超过15亿美元、具备造血和持续发展的公司,品牌价值接近百亿美元,拥有4000名高素质研发人才队伍与体系能力,拥有低碳发展能力,可满足欧6和欧7排放法规的10款整车和3款发动机,有分布于全球100多个国家的2400多家经销商,接近60万辆生产能力的、自动化较高的生产线等。

吉利控股18亿美元收购沃尔沃100%股权,是目前为止中国汽车厂家最大手笔的海外资产收购案,同时也是中国汽车厂家收购海外整车厂家中资产最完全的案例;当然,由于吉利控股为民营企业,这也是迄今为止国内民营企业规模最大的海外资产收购案。“终于签了,心情也终于安定了!”昨日晚,吉利控股有关高层接受本报采访时,以这种激动不已告别过去一个多月以来的忐忑不安。

去年10月底,吉利控股和福特汽车宣布,双方就交易沃尔沃达成初步协议,并选定吉利控股为优先竞标者。去年“平安夜” 前一天,福特和吉利控股又宣布,双方就吉利控股收购沃尔沃轿车的所有重要商业条款达成一致。吉利控股还在声明中表示,预计将于今年一季度与福特签署股权收购协议,并在获得相关监管机构批准后,于今年第二季度完成交易。

去年12月底双方声明发表后,业界曾普遍预期福特和吉利控股将于今年2月初和中国农历春节前达成最终交易协议。然而,两个多月时间过去后,福特和吉利控股最终协议的签署仍是迟迟不见动静。而一个星期之前,一向积极推动收购沃尔沃进程而且对前景非常乐观的吉利控股董事长李书福甚至对外界表示,由于福特方面在谈判中“突然提出的要求”,“如果吉利控股最终收购沃尔沃未果,责任将不在吉利这边!”这引发外界对于吉利收购沃尔沃前景的无限遐想。

而事实上,就如本报上周一从吉利收购沃尔沃团队成员沈晖处获得的消息--“吉利收购沃尔沃一直在按计划进行!”

本报昨日从消息人士处获悉,吉利收购沃尔沃谈判最后关头闹出点“小插曲”的障碍,既不是外界所说的知识产权方面的内容 ,同时也不是吉利控股的收购融资问题,而是福特从维护沃尔沃权益和即使出售沃尔沃后,仍与之存在密切联系的自身权益最大化出发,突然向吉利控股提出了在18亿美元股权收购资金外,还需要吉利控股向沃尔沃提供15亿美元左右运营资金的要求。

据悉,尽管福特在“最后关头”向吉利控股提出了数目巨大的资金要求,但吉利控股在“最后关头”也满足了福特方面的融资要求。吉利控股最终全部的融资渠道,除了部分自有资金和国内金融机构和地方政府融资之外,欧洲投资银行、瑞典国内银行等都向吉利控股收购团队提供了资金支持,其中来自欧洲银行的信贷支持规模,据称至少在15亿美元以上。

记者上周也获悉,吉利控股为全资收购沃尔沃而在北京设立的项目公司北京吉利万源国际投资有限公司(下称“吉利万源”),其目前的注册资金已从去年底成立时的2000万元激增至71亿元人民币,而且根据相关资料登记还将于本月底再次出资增资。“所有迹象都表明,吉利控股已顺利解决收购沃尔沃的融资问题!”相关知情人士昨晚向本报表示。而有消息称,吉利万源的股份构成上,外资将占51%,中资将占49%,其外资股东中,除李书福为大股东的吉利香港上市公司吉利汽车外,还将包括系列的海外投资机构。

而事实上,除了“扫清”所有的并购障碍外,吉利控股甚至为“ 吉利时代沃尔沃”的蓝图都规划好了。据吉利控股相关人士透露,在吉利控股为沃尔沃制定的复苏计划中, 未来五年,沃尔沃在全球的销量将达到100万辆。在产品方面,未来三到四年,吉利控股将为沃尔沃增添2到3 款更大更豪华的车型。

收购沃尔沃,吉利控股的眼光当然不会脱离已经成为全球第一大车市的中国市场。据悉,吉利控股还将为沃尔沃在中国建立一家年产能力达到30万辆的工厂,该工厂所生产的沃尔沃车型2/3在国内销售,其余1/3则销往其他亚太国家。吉利控股在沃尔沃复苏计划中提及,沃尔沃在中国市场的潜力至少在20万辆左右,而不是目前的仅仅1.2万辆左右。

吉利控股沃尔沃复苏计划的核心在中国, 但为了保证对瑞典和比利时工厂不转移生产下线的承诺,其制定的沃尔沃未来五年规划,也为欧洲和北美等沃尔沃传统市场推出了雄心勃勃的计划。吉利控股希望,未来4到5年内沃尔沃的全球年销量能达到100万辆的水平,而目前沃尔沃的年销量仅在40万辆左右。吉利控股也希望,能全面利用沃尔沃在欧洲的产能,为欧洲及北美市场生产60万辆沃尔沃轿车。 本报记者　朱中齐

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